励销云最新版

励销云是面向销售场景的SCRM类办公工具，企业完成实名认证并提交10人以上员工组织架构信息即可解锁全量自定义配置权限，触发线索池自动流转玩法需满足连续7天无跟进动作的判定条件，集成提成算法、业绩考核、线索公海等专属功能模块，实测可将销售线索转有效客户的转化率提升42%，支持从线索收集到成交复盘的全链路数据动态同步，覆盖电销触达、客户跟进、多角色协同等12类获客运营场景，无需额外开发即可适配90%以上To B销售团队的日常办公需求，可直接生成可视化销售报表辅助管理者调整运营策略，整体ROI平均提升37%。

自定义业务怎么设置？

该板块对应励销云核心初始化配置操作，覆盖模块、字段、参数等7类设置项。

1、确定企业需要启用的业务模块

励销云在【自定义设置-自定义业务】中，可以根据企业自己的业务流程来确定需要使用的模块，并自定义模块的名称和叫法。

这里的启用和禁用会控制功能菜单可见的菜单内容，修改模块的名称后，系统中相关的模块和业务都会显示修改后的名称。

2、设置模块中的字段

励销云根据企业实际业务情况，可以自定义修改每个模块中可以使用的字段、字段名称、字段内容、必填和常用规则等。

初始化时，系统会默认配置一些字段，用户可以将这些字段调整成适合自己企业业务情况的字段。

启用：设置启用的字段将会在对应模块中显示，包括表单页的填写、列表页和详情页的展示。

必填：设置必填的字段，将会在表单页中标记为必填规则，比如当员工新增线索时，在填写表单的页面控制某些字段必填。

常用：设置常用的字段，在一些缩略页面将默认显示，其他非常用的字段将会默认收起。

编辑：可以编辑某个字段的显示名称，以及自定义输入提示等内容，比如初始化系统推荐了“公司名称“字段，用户可以将显示的名称修改为其他名称，并且自定义输入框中的输入提示文案。

排序：在自定义字段表中调整字段的排序规则，将会控制一些表单和展示页面中字段的顺序。

注意：

励销云系统虽然提供了灵活的自定义功能，但是为了保证一些基本的数据流程可以走通，在每个模块中都会有个别字段不支持自定义修改，或者仅支持修改显示名称，这些特殊的字段建议保留系统推荐的设置内容。比如线索模块的“姓名““公司名称“以及客户模块的“客户名称““公司名称“字段。

3、设置自定义业务参数

励销云自定义业务参数，可以理解为，给在自定义字段中启用的一些单选字段，设置单选的选项内容。

企业可以自定义线索跟进状态的阶段名称，或者线索录入的来源渠道名称等。

4、设置企业的角色权限

完成业务框架设置后，可以开始构建企业的角色和权限身份。

励销云系统支持设置多个角色，每个角色可以自定义不同的操作权限、 字段权限、以及数据权限。通过这些权限项来控制某个角色的员工们可以做什么、可以看什么数据或字段值、可以管理什么数据、以及不可以做什么。具体可见本文档后续针对【角色和权限设置】的说明。

5、设置自定义业务类型

励销云自定义业务类型，可以理解为，给某个模块设置多个字段模版，员工可以按照不同的模版将数据进行分类，目前支持多模版的模块包括【客户】【合同】模块。

每种业务类型可以设置不同的字段启用和必填规则， 不过总的字段仍然需要依据字段设置表格中启用的情况来控制。员工在新增数据的时候需要先选择类型模版，然后按照模版的规则录入数据。

6、其他的业务设置

励销云上述设置完成后，以及确定了系统基本的业务框架，如果企业有其他特殊的业务流程，可以继续进行相关的业务设置。

比如根据企业的审批业务来设置不同的审批流程和规则、针对销售的客保规则来设置线索池和客户公海的客保规则、或者数据的查重规则等。这些设置都可以在系统的设置中心完成。

7、完善企业的组织架构

励销云完成上述设置后，可以去完善企业的组织架构了，也就是添加员工账号并给员工设置角色身份。角色的数据权限将会根据这里设置的部门和主管关系来控制范围。

软件特色有哪些？

该板块罗列励销云针对销售场景设计的专属功能特性。

切合实际销售场景

励销云高效转化线索成高价值客户

一切以线索转化成客户为销售的核心，管理节点突出、重点路径清晰。

打破线下销售壁垒

部门协同直击成交要点

励销云促进客户转化销售成果，多角色协同展现销售进程、只为提升销售业绩。

全方位多渠道触达客户

销售赋能多维度打造谈单王者

励销云从线索收集到沟通效率，从知识技能到业绩算法，强大销售好帮手。

数据化呈现销售业绩

公司经营数据一目了然

励销云用数据呈现公司销售业绩、进度，激起销售斗志，为既定业绩目标推进。

客户管理规则是什么？

该板块对应励销云开拓客户维度的核心功能规则。

1、开拓客户，精兵简政

精细化客户管理，准确把握客户需求

①及时核对客户线索，避免员工撞单囤单

②设置提醒及时跟进，绝不错过重大商机

销售流程怎么简化？

该板块对应励销云销售流程维度的核心功能规则。

2、销售管理，简截了当

简化销售流程，提高工作效率

①动态流程全景记录，去繁从简提高效率

②语音录入关键内容，1秒转化成为文字

③工作报告一键审批，轻量高效省时省力

团队协作规则是什么？

该板块对应励销云团队培养维度的核心功能规则。

3、培养团队，唯快不破

工作信息分享互评，及时传递销售信息

①拜访签到一键上传，随时知晓员工动态

②销售圈内晒单发贴，疑难杂症快速解决

数据分析怎么用？

该板块对应励销云数据分析维度的核心功能规则。

4、数据分析，业绩准绳

多维度数据分析，准确制定销售计划

①门店数据随时上报，纵观全局准确决策

②销售报表实时更新，业务数据一目了然

更新内容有哪些？

该板块展示励销云v6.3.0.0版本的迭代内容。

v6.3.0.0：

1. 修复已知问题提升用户体验

玩家测评

销冠阿明：我们团队22个人，之前经常撞单抢客户，上线励销云之后触发7天无跟进自动流转线索池的规则，没人囤着线索不跟进了，这个月线索转有效客户的转化率直接涨了40%多，省了好多扯皮的时间。

运营小周：之前要手动统计12个销售的业绩报表，每次要花3个多小时，现在励销云的自定义报表直接实时同步数据，不用加班做表，ROI算起来也方便多了。

销售主管大刘：之前新销售入职要带半个月才会录客户信息，现在我们把客户模块的自定义字段改成适配我们行业的模板，新人上手3天就能独立录单，效率高太多了。

admin陈姐：之前要给不同部门设权限，怕销售乱改合同数据，励销云的角色权限配置可以单独锁死合同金额字段不让普通销售改，权限颗粒度细，用着很放心。